00点,就算是资管水平很一般的基金经理操作,今年资管业的各大机构,业绩都不会差,而银行、保险、券商这三大权重行业里,不就是资管业的核心重地吗?总的来说……我觉得‘大金融’的这条投资逻辑线,确实还是非常稳固的,目前来看……我认为这条大主线,近几日调整这么剧烈,主要还是前面涨得太多,被大家追击炒作太甚,再加上‘禹航系’这股市场核心主力机构的大规模减仓所导致,真正在投资逻辑上的问题,其实是很小的。”
“同意,毫无疑问,等‘大金融’这条线调整到位,清理了大量盘面浮筹后,这条大主线绝对还会有比较好的后市行情的。”
“那‘大基建’、‘军工’这两大主线呢?”
“‘大基建’应该还好吧?感觉‘新时代路上、海上丝绸之路’这个宏观经济战略规划远景,还是非常值得期待的,而且国家目前也真是在大力推动这个政策方向上的建设,总的来说,国内的基建、城镇化,虽然开始经过成熟期,不太会有太大的爆发式增长,但是外面……却是一片广阔的天地啊!”
“对的,只要全球经济,还处在多边经济贸易的框架下,那我觉得外面还是有许多地方,需要我们基建的,国内的需求有限,走出去……还是真正的碧海蓝天,才是真正无限想象的广阔天地。”
“至于‘军工’主线的投资逻辑,就更简单了。”
“对的,国防开支逐年递增,应该已经是基本确定的事情了,军工强,经济才强,这条线的基本逻辑,同样没有什么问题。”
“这么说,目前这几大核心主线的全面下跌,单纯就是收到市场情绪的左右了。”
“本来就是受到了情绪方面的打击,才走成这样的嘛。”
“等着情绪消化完成吧,我感觉沪指在3500点位置稳住,还是有机会的。”
“唉,希望吧,最近三天真是亏了10%了,好久没有回撤这么严重过了,只不过……目前还有部份持仓利润。”
“其实我认为问题不在‘大金融’‘大基建’、‘军工’这几大核心主线上,而是在‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这些相对调整较为充分的主线,完全无法承接市场从‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等一众热门主线领域撤出来的资金群体,从而形成主线行情的‘高低切换’。”
“主要还是‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这几大主线,在预期逻辑上,本身就存在点问题吧?”
“同意,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大核心主线,‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这几大核心主线在预期逻辑上面,真就不太够看,唉……这么看,其实这几大核心主线,无法承接从‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大主线领域出来的资金,并形成主线行情的轮动切换,也就很正常了。”
“可不就是嘛,主要还是预期逻辑方面的问题。”
“总的来说,宏观资金面上,以及政策面上,应该还是全面的多头方向吧?”
“这是肯定的,如果没有牛市,ipo怎么发行下去?还有未来的注册制,怎么实施?”
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